Логистика терморегулируемых грузов: сектор, который в будущем будет расти?

В связи с изменениями потребительских тенденций, а также других немало важных факторов, сектор логистики по терморегулируемым грузоперевозкам, похоже, в ближайшие годы будет идти вверх. Индустрия продуктов питания и напитков является одной из ключевых в логистике терморегулируемых грузоперевозок. Данные, основанные на нескольких исследованиях, а также рост в индустрии продуктов питания и напитков показывают положительный совокупный годовой темп роста (CAGR) в следующие несколько лет для транспортировки холодовой цепи (cold chain).

Но каковы реальные возможности на ближайшие несколько лет?

Спрос на полуприцепы — рефрижераторы в Европе колеблется ежеквартально, частично вплоть до пиковых сезонов, которые зависят от производства продуктов питания. Учитывая различные факторы, такие как погодные условия, пиковые сезоны могут колебаться. Главное практическое правило: самый большой спрос на логистику по терморегулируемым грузоперевозкам приходится на период с июня по октябрь, что совпадает с пиковым сезоном путешествий, который длится с июля по август. Еще один пик спроса наблюдался в период с ноября по май, что обусловленно различными факторами, в том числе и сбором зимнего урожая.

По данным Beroe, 2020 был непохож на предыдущие года. Спрос на транспортировку чувствительных к температуре грузов по сравнению с прошедшим годом упал. Но несмотря на спад, спустя несколько месяцев спрос к четвертому кварталу 2020 года снова восстановился и достиг тех же показателей и уровня, что и в 2019. Данный рост продемонстрировал, что несмотря на трудно прогнозируемые и редкие явления, спрос на логистические решения терморегулируемых грузоперевозок остается устойчивым, а также быстро восстанавливается, как только ситуация начинает стабилизироваться.

С другой стороны, в течение всего года продолжали стабильно расти цены на дизельное топливо. Хотя это был не тот уровень, который наблюдался во время последнего сезонного пика в январе 2020 года, цена на топливо начала своё движение вверх с самой низкой точки в мае 2020 года. Логистика холодовой цепи более подвержена изменениям цен на дизельное топливо потому, что рефрижераторные полуприцепы контролируют температуру при помощи дизельных двигателей, которые установлены в полуприцепах.

Увеличение затрат может привести к снижению рентабельности при сокращении данной линии грузоперевозок. В худшем случае это может привести к тому, что транспортировка станет убыточной и приведет к сбою и неполадкам внутри всей цепочки поставок. Бывают ситуации, когда необходимо пересмотреть цены между клиентом и поставщиком. Данная процедура может занять дополнительное время, прежде чем груз будет готов к отправке, — а когда речь идет о логистике и транспортировке терморегулируемых грузов, время имеет огромное значение.

В то же время концентрация на прибыль в такое нестабильное время может быть особенно рискованной стратегией. Согласно McKinsey & Company, сосредоточение внимания на достижении «высокой скорости выхода из кризиса в необходимый срок», как указано в статье консультирующей фирмы, — это урок, который нужно извлечь из прошлых кризисов. Так называемое ускорение позволило логистическим компаниям в прошлом опередить своих конкурентов, например, после глобального финансового кризиса 2008 года. Исследование показало, что компаниям-лидерам на протяжении всего цикла удалось добиться более высоких доходных показателей для акционеров, а также более высокой прибыли и выручки в период с 2013 по 2018 год.

McKinsey также указали, что ключом к их успеху является уделение особого внимания инвестициям в основной бизнес компании и вывод существующих компетенций на новый уровень, а также повышение эффективности и развитие технологических платформ. Еще одним ключом к успеху стало географическое расширение бизнеса, отчасти благодаря слияниям и поглощением (M&A).

Логистика терморегулируемых грузов, включая фармацевтическую логистику, была основным направлением деятельности Girteka Logistics. В 2020 году компания перевезла 820 000 полных грузов (FTL), из которых 35% составили свежие и замороженные пищевые продукты, еще 5% и 3% — это акцизные и фармацевтические товары. Соответственно, 43% от общего объема поставок полных грузов (FTL) было выполнено с использованием рефрижераторов. Это указывает на то, что терморегулируемые грузоперевозки являются основной сферой деятельности Girteka Logistics.

Несмотря на нестабильную ситуацию 2020 года, когда всемирная пандемия, а также закрытие границ нарушили цепочки поставок некоторых бытовых продуктов по всей Европе, Girteka Logistics воспользовалась возможностью для трансформации своего бизнеса. Цифровизация являлась главной составляющей, поскольку была поставлена ​​амбициозная цель: полностью оцифровать операции Girteka Logistics к 2025 году. Прошедший год стал началом этого пути. Для создания цифровой структуры, а также для того, чтобы вывести свои процессы цифровизации и инноваций на совершенно новый уровень, компания начала сотрудничество с SAP и Novigo.

Благодаря ранее совершенным соглашениям, Girteka Logistics расширилась на скандинавском рынке, приобретя две компании, участвующие в процессах логистики терморегулируемых грузов в регионе. Во-первых, компания завершила приобретение датской логистической компании Thermo-Transit, став единственным акционером в 2018 году после приобретения 40% акций компании в 2016 году. Кроме того, Girteka Logistics в 2013 году приобрела 60% логистической норвежской компании Thermomax. Таким образом, текущий кризис не привел к решению заняться слияниями и поглощениями (M&A), но начало роста и развития были заложены ранее, а положительные результаты будут получены, когда континент снова откроется.

Остаётся актуальным вопрос, насколько нестабильным был 2020 год для сектора терморегулируемых грузоперевозок? Ведь 2019 cтал рекордным годом для туризма, и такие заведения, как отели и рестораны, действительно нуждались в различных пищевых и акцизных товарах, но в свою очередь 2020 год полностью изменил весь ход событий.

Как сообщал Bloomberg в начале июня 2020 года, ситуация была довольно нестабильной, холодильные склады по всей Европе были переполнены, а для хранения чувствительных к температуре товаров не хватало коммерческий холодильников и морозильных камер. Учитывая вышеперечисленные факты, производители продуктов питания должны были искать места для хранения, а также транспортировки товара с места производства туда, где они продолжили бы свой путь к предполагаемой торговой точке. Либо другой возможный вариант — это перевозить продукты питания к месту, где они могли бы храниться до тех пор, пока не появится достаточный спрос на продукцию.

Тем не менее, ситуация не является полностью проигрышной и мрачной. Как указывается в нескольких исследованиях, после турбулентного 2020 года сектор холодильного хранения переживает период роста. Согласно CBRE, глобальный сектор холодильного хранения к 2023 году будет расти со среднегодовым темпом роста в 4,5%. Market Data Forecast указывает на то, что пандемия оказала влияние на все Европейские цепочки поставок, включая логистику холодовой цепи (cold chain logistics), но в данном секторе все еще прогнозируется рост. Рост будет в первую очередь обусловлен изменением поведения потребителей, а также повышением внимания к уменьшению пищевых отходов. Всему этому способствуют транспортировка и хранение в холодовой цепи, поскольку такого рода решения увеличивают долговечность продуктов. Кроме того, потребители уделяют все больше внимание качеству потребляемых продуктов, а качество в свою очередь обеспечивается благодаря правильной транспортировке.

Другой очевидной причиной роста является растущая популяция населения мира, в том числе в Европейском союзе (ЕС). Согласно данным Eurostat, на 2019 год численность населения в ЕС будет расти до 2030 года, но с того же года начнет медленно сокращаться. Следует проявлять осторожность, поскольку в демографическом перспективном исследовании, опубликованном в марте 2021 года, Европейский парламент отметил, что «фактические последствия пандемии коронавируса для демографии еще не поддаются измерению, но опросы уже указывают на рост числа смертей по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет». Кроме того, пандемия «привела к более высокому уровню смертности и возможно к снижению рождаемости, в основном из-за экономических причин, таких как рост безработицы и бедности».

Имея в виду все вышеперечисленные факторы, конкуренция может скорее вырасти, чем уменьшиться. Преимущество среди конкурентов могут получить те, кто будет предлагать лучший продукт, включая поддержку клиентов, выполняющих заказ. Например, Girteka Logistics, имея собственный автопарк использует термографические карты и ежегодно калибрует свои полуприцепы. Данные действия проделываются для организационных решений по транспортировке терморегулируемых грузов, а также для мониторинга температуры при самой погрузке. Чтобы обеспечить безопасность и качество, а также спокойствие, компания предоставляет своим клиентам возможность видеть свои заказы в режиме реального времени с круглосуточной онлайн-поддержкой (24/7).

Продовольственные и акцизные грузы – это не единственные товары, которые необходимо хранить при низкой температуре. Фармацевтическая логистика также является сложной для цепочки поставок. Когда вирус COVID-19 распространился по всей Европе, фармацевтика поначалу была овеяна полным хаосом.

«Некоторые товары, такие как дезинфицирующие средства, защитные маски и халаты, пользовались большим спросом во всей фармацевтической логистической цепочке. В то же время мы должны были обеспечить своевременную поставку термочувствительных товаров в медицинские учреждения, аптеки, а также потребителям», — прокомментировала Диана Кончене (Diana Končienė), руководитель группы развития бизнеса Girteka Logistics. «Таким образом, во время первой волны коронавируса и карантина фармацевтические компании должны были приложить дополнительные усилия, чтобы убедиться в том, что их цепочка поставок находится в полном порядке. В то же время убедиться, что обеспечена бесперебойная поставка продукции для клиентов и качество товара находится на должном уровне. Таким образом увеличился спрос на надежного партнера в области фармацевтической логистики», — добавила она.

В то же время не было ни времени, ни желания рисковать и многие тендеры были отложены, так как поиск новых поставщиков, был приостановлен. «Компании довольствовались тем, что у них было — никто не хотел рисковать и подписывать новый контракт с логистическим партнером, которого они не знали и таким образом полагаться на удачу», — отметила Кончене.

Что касается колебаний на рынке, руководитель группы по развитию бизнеса отметила, что их практически не было, поскольку чувствительные к температуре фармацевтические препараты не зависят от ситуации на рынке в целом. Тем не менее, спрос на товар увеличивался, но в то же время покупатели проявляли осторожность при заполнении пробелов. «Покупатели хотели минимизировать любые потенциальные риски, связанные с новыми поставщиками для клиентских логистических потребностей», — прокомментировала она.

По словам Кончене, в секторе фармацевтической логистики наблюдается стабильный рост. «Портфолио клиентов Girteka Logistics стабильно увеличивается. В целом спрос на логистические решения для транспортировки холодовой цепи растет из-за увеличения потребления фармацевтических товаров, стремления обеспечить качественную доставку товаров и разработки новых лекарств», — заключила Кончене, добавив, что «Girteka Logistics видит большой потенциал для развития в фармацевтическом секторе логистики».

Сектор транспортировки свежих и замороженных продуктов питания, несомненно, является очень большим рынком, включая большие объемы перевозки свежих продуктов, которые ежегодно перевозит Girteka Logistics. Из 820 000 полных грузов (FTL), доставленных в 2020 году, 35% были свежие и замороженные пищевые продукты. Тем не менее, фармацевтическая логистика может расти и составлять важную часть логистики холодовой цепи, поскольку фармацевтические компании разрабатывают новые лекарства, которые необходимо транспортировать в условиях контролируемой температуры. Находясь в фрагментированном рынке внутри Европы у компаний появится возможность для развития, поскольку континент снова откроет границы и предприятия будут приветствовать своих клиентов с распростертыми объятиями.